Geprüfte/-r Fachwirt/ -in für Finanzberatung in Aurich IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Karriere dank Fachwirt: Reguläre Ausbildung, mehrjährige Berufserfahrung, und trotzdem ist die gewünschte Führungsposition nicht in Sicht? Dann ist möglicherweise eine Aufstiegsfortbildung zum Fachwirt der richtige Weg. Sie vermittelt zusätzliche Fachkenntnisse und belohnt den Ehrgeiz und die Mühen mit einem Ankurbeln der Karriere. Ein Beispiel ist der Geprüfte Fachwirt für Finanzberatung. Das macht ein/-e Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung: Durch die Vielfalt und Unübersichtlichkeit des Finanzmarktes wünschen sich viele Anleger kompetente und seriöse Beratung. Fachwirte für Finanzberatung sind daher gefragte Experten und bieten ein breitgefächertes und anspruchsvolles Dienstleistungsspektrum an. Zu ihren Aufgaben gehören die Finanzanalyse und die Auswahl und Vorstellung geeigneter Finanzprodukte genauso wie die Erarbeitung von Gesamtkonzepten zur Absicherung, Vermögensbildung und Altersvorsorge ihrer Kunden. Darüber hinaus planen Finanzberatungs-Fachwirte auch Bau- und Immobilienfinanzierungen sowie Finanzierungen für Investitionen. IHK-geprüft: Der Lehrgang zum Geprüften Fachwirt für Finanzberatung schließt mit einer anerkannten Prüfung vor einer Industrie- und Handelskammer (IHK) ab.

Inhalte Vorbereitung auf den Prüfungsteil A (Privatkunden) mit den Handlungsbereichen:
Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten
Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen
Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen
Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken
Vorbereitung auf den Prüfungsteil B (Geschäftskunden) mit den Handlungsbereichen:
Unternehmens- und Personalführung
Vertriebsplanung  und -steuerung
Beratung zur Unternehmensfinanzierung
Risikoanalyse und Beratung zu Deckungskonzepten für Unternehmen
Beratung zur betrieblichen Altersversorgung  

Voraussetzungen Diese Fortbildung richtet sich an Personen aus dem kaufmännischen oder verwaltenden Bereich mit entsprechender Berufserfahrung. Zur Prüfung werden Sie zugelassen, wenn Sie 1.eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum/zur Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Versicherungskaufmann/-frau, Investmentfondskaufmann/-frau oder Immobilienkaufmann/-frau und eine mindestens sechsmonatige berufliche Praxis oder 2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach mindestens eine zweijährige berufliche Praxis oder 3. eine mindestens fünfjährige berufliche Praxis nachweisen können. Die berufliche Praxis muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum/zur Fachwirt/-in für Finanzberatung dienlich sind. Sie muss inhaltlich wesentliche Bezüge zum Bereich der Finanzdienstleistungen aufweisen. Außerdem können Sie zur Prüfung zugelassen werden, wenn Sie durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft machen, dass Sie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

Kosten Preis auf Anfrage